空氣熱泵專家交流
背景：隨著國際能源價格上漲，今年上半年熱泵的產品國內出口的增速相比往年大幅增長，大概增長60%。下半年冬天到來，熱泵的采暖需求持續(xù)，預期向好。熱泵的暴漲引發(fā)資本市場的強烈關注。
專家：芬尼科技營銷負責人，有相關行業(yè)9年的從業(yè)經驗
Q1：介紹一下熱泵行業(yè)的情況
A：首先從產品的角度介紹，空氣源熱泵的工作原理實現與空調原理95%以上相似的，只是空調用于制冷，空氣源用于制熱。熱泵的三大系統(tǒng)中，氟系統(tǒng)是占有率最高的。熱泵還有水系統(tǒng)，是壓縮機將熱量轉換到水中，再通過中央空調風口傳遞到空間中?？諝庠礋岜媚軌蛟诘蜏氐那闆r下制熱，而傳統(tǒng)的水機空調在冬天零下7度之后基本喪失制熱功能，只能采用電加熱或者點輔助加熱。因此，從市場來講，只要需要制熱的地方，空氣源就有市場。
空氣源用于不同的行業(yè)也產生了各種不同類型的產品，（1）具體產品有熱泵采暖系統(tǒng)給地暖供熱，也有既可以給中央空調制冷，又可以給地板加熱的兩聯(lián)供系統(tǒng)（空氣源熱泵兩聯(lián)供是熱泵市場中占比最高的品類）；（2）給熱水加熱，比如家庭空氣源熱水和酒店大型商用的空氣源熱水，熱水供熱的部分市占率大概在30%左右；（3）恒溫泳池加熱，主要針對比賽健身或者大型的游泳場館、桑麻會所等，這也是芬尼科技最大的出口品類，但實際上這個品類只有15%左右。（4）其他還有一些特種熱泵，用于工業(yè)烘干，比如印刷行業(yè)，空氣源取代電加熱后達到了85%的節(jié)能；還有農業(yè)烘干，如葡萄干、辣椒、水稻等。特種熱泵的增長速度非?？?，但是是一種非標準化產品，市場占比為10%。
Q2：上半年海外需求較強，請問對下半年海外熱泵需求的預期和展望。
A：根據以往的規(guī)律，下半年的出貨量與實際數據反饋均強于上半年，很大的原因在于工地項目交付大部分在下半年，家庭供暖的這個版塊以及一些大型商場供暖的版塊都是集中在下半年交付完工。但是最近一兩年最大的影響是疫情，對工地的交付、資金投入、項目建設造成巨大影響。今年增速明顯，在國內是因為疫情緩解下國內項目交付的恢復，國外是俄烏戰(zhàn)爭導致的能源供給危機，天然氣價格波動，對歐洲原有的天然氣壁掛爐供暖和大型鍋爐供暖產生影響。當然國外的增速有一部分也是因為中國的煤改電對降低碳排放和電能利用效果卓著，歐洲許多壁掛爐企業(yè)相繼對中國熱泵產品進行了測試，熱泵將原有的零下15度供暖提升到了零下35度，歐洲今年開始直接采購中國產品投入歐洲。
Q3：比較一下壁掛爐或大型鍋爐采暖和空氣源熱泵的前期購買成本和后續(xù)使用的費用情況。
A：首先對初期投入進行分析，原先只有中國和俄羅斯有集中供暖，其他國家都采用分戶式單獨的設備供暖，也就是所歐洲大部分都是采用天然氣壁掛爐供暖。以人民幣計算，歐洲壁掛爐的初期投入成本是每平方50-70元，而空氣源則是120-170元，相當于壁掛爐設備的兩倍成本。其中很大一部分是來源于空氣源熱泵的幾大核心部件價格，再拆分就主要是原材料金屬的成本。比如100平米的空氣源采暖設備大概是200千克，是燃氣壁掛爐重量的10倍，另外也有技術含量和研發(fā)費用的投入。這些都導致了空氣源產品的價格遠遠高于壁掛爐價格。
其次就是后續(xù)費用使用，以目前的歐洲天然氣價格為標準，空氣源熱泵比壁掛爐優(yōu)惠30%左右。在中國四個月空氣源采暖的成本為每平方18元左右，在偏遠地區(qū)甚至可以到12-14元左右。
Q4：壁掛爐和空氣源安裝過程中的安裝費用和輔助材料有什么差異？
A：兩者的這方面費用大致相同，因為家用場景壁掛爐的地暖管道和空氣源的地暖管道沒有太大差別，家用空氣源安裝時的機器的基座費用并不貴，大概300-500元，不會對成本產生太大影響。但如果在大型的商業(yè)用途中，會有較大差異，此時空氣源由于水溫較低，管道需要更加密集，此時的材料成本更高，但考慮到后續(xù)使用問題還是更加實惠。而且在商業(yè)用途，空氣源夏天可以制冷，考慮到這空氣源更具優(yōu)勢。
人工費用方面，天然氣和熱泵系統(tǒng)沒有太大差別。
Q5：壁掛爐的管道比空氣源的更細，那么家庭壁掛爐改成空氣源是否需要改造管道？
A：壁掛爐的水管熱水溫度更高，比空氣源高25度。但在家庭中管道共用的影響不會很大，因此家庭用途的改造不需要改造水管，只需要更換主機設備；但在商業(yè)建筑中，所有的主管道全部需要更換。
Q6：歐洲對熱泵的補貼政策是什么時候開始的？補貼的力度可以覆蓋掉空氣源熱泵初期投入總費用的占比是多少？
A：歐盟內部有區(qū)別，并非每個歐洲國家都有補貼。且對北歐和其他地區(qū)也不一樣，北歐需要的熱量更多。歐洲目前的補貼力度換算成人民幣大概是3000-5000元，這個力度對促進用戶更換設備實際上并沒有明顯的效果。
壁掛爐供暖設備的使用壽命整體上在 10 年左右，好一點的可以用到 12 到 15 年，差一些的可能在 8 年左右的使用壽命。對于一個100平米的家庭總投入是15000元左右，北歐更貴一點。相比之下，壁掛爐的成本只有5000-7000元，所以整個補貼對這個設備上面來講不會造成明顯的促進這個用戶的消費，只能說是剛好我這個設備需要更換。那么政府有這個補貼，用戶就進行了更換。補貼完之后空氣源只貴了3000-5000元，而且后續(xù)使用每年能節(jié)省1000多元，權衡之下更多用戶選擇了空氣源熱泵。
去年海外出口是12億多，相當一部分是來自于芬尼科技。對于歐洲居民來說，這還是一個很陌生的供暖設備，因此就補貼來說不會產生實際性的銷售增長。
Q7：歐洲正在慢慢禁售傳統(tǒng)的燃氣鍋爐，那么屆時是否還有可以代替空氣源熱泵的設備呢？
A：目前來講，我們能夠大面積使用，而且用到的幾種采暖設備，一個就是天然氣壁掛爐；第二個就是空氣源熱泵；第三是傳統(tǒng)的燃煤鍋爐或者生物質顆粒等等一些燃燒性的這種鍋爐供暖；第四是太陽能，但存在很大的不確定性和不穩(wěn)定性。
空氣源是屆時最好的替代方式，它不需要政府額外改造電網，改造原有的輸電送電基礎設施，相同負荷下產生的熱量是電加熱的四倍，可以保證電力利用。但全面禁售需要時間，以 10 年為例，那整個歐洲大概在兩億戶左右，每年換 1000-2000 萬的用戶，那么也需要這個 10 年左右才能完全替換過來，所以這個時間和周期其實也挺長的。
目前而言來講，整個歐洲的這個用熱泵采暖的這個量非常低，實際我們現在看到很多出口數據大部分是以空氣源家用的熱水器和恒溫泳池為主，其次就是商用采暖，家庭采暖才剛剛起步。
2016-2019年，我們整個北京和北京周邊的大規(guī)模的煤改新建能源，對歐洲在中國銷售一些高端的壁掛爐品牌的市場造成了沖擊，對他們造成的很大的觸動。從2017 年之后，所有的企業(yè)都在中國才進行了大量的這個采樣，拉回歐洲進行這個實際的一個事業(yè)使用。那么經過了幾年這個使用之后發(fā)現都沒有問題，所以整個市場開始逐步的開始進行空氣源銷售。
Q8：歐洲前幾年的空氣源熱泵并不是特別快，2021年快速增長，如果補貼刺激效果不大，是否主要是因為天然氣和電費價格上漲？還是有其他的因素？
A：歐洲的天然氣供應存在不確定性，供給確實有所下降，如果大面積的降低空氣，可能會造成整個歐洲的這種民眾的恐慌，短時間之內根本無法替代。所以也是當地政府推動一些商業(yè)建筑，新建的一些商業(yè)就以及老的商業(yè)建筑需要更換設備的時候，順勢地就把這個空氣源更換替代了。歐洲的核電和光伏風電使用非常多，本身已經是清潔能源了，因此空氣源的環(huán)保目的不太成立，可以說天然氣的緊缺促進了歐洲空氣源發(fā)展。
第二就是疫情影響了家電的出口，到21年下半年疫情的干擾減弱了，消費迎來集中式爆發(fā)，因此去年下半年到今年的空氣源行業(yè)出口量明顯增長。
第三是中國的空氣源在歐洲測試完成，加上中國煤改電的效果優(yōu)秀，在這之后歐洲企業(yè)對中國空氣源進行大量采購銷售。比如博世空氣源在中國的天津也投入了一個獨資的工廠，每天大概在 15-20 臺左右，也就一年大概在 3000-4000 臺的家庭采暖設備的生產。從歐洲老用戶轉化的基礎上來說肯定也會有一定的增長，所有的增長都是從無到有，前期的增長是非常快的，預期下半年還會有明顯增長。
Q9：國內除了芬尼、美的、海爾、格力以外，還有哪些公司在積極準備歐洲熱泵認證申請的批文？
A：歐洲的批文，很多國家原來也都有出口，但是早年的量非常少。因為在2016年中國煤改電之前，用于家庭地暖的空氣源設備也非常少，當時空氣源主要集中于家庭熱水和商業(yè)熱水。目前有海外出口空氣源熱泵的還有廣東深圳的派沃、佛山的華天成、中山的熱立方，這幾家企業(yè)一直都有對外的出口，但是出口的量非常少。歐洲原本的博世、威能、菲斯曼、依瑪等壁掛爐品牌在中國進行OEM代工，進行貼牌銷售。歐洲接下來的空氣源的市場會有明顯的推動，同時也會存在大量的競爭。
格力、美的、海爾雖然也在做準備，但沒有成立獨立的事業(yè)部或者公司，都是在原有的空調業(yè)務板塊下面衍生出來的銷售產品。因為空氣源市場的迅猛發(fā)展也就在去年，大概在118億左右，格力、美的、海爾在煤改電期間就做到了20-25億，這幾年都沒有太大的變化，空氣源熱泵在公司的占比太低，沒有引起足夠的重視。
Q10：歐洲本土品牌找國內品牌代工，代工廠也需要拿到歐洲的認證嗎？還是本土品牌拿到認證即可？
A：認證是以品牌認證為基礎，也存在一些CE認證，是當地的生產制造企業(yè)必須有的，這是基礎認證。對于空氣源認證，基本上做過出口的企業(yè)都沒有問題。所以如果歐洲空氣源迎來爆發(fā)，國內企業(yè)在生產成本上是有很大優(yōu)勢的。但目前空氣源的市場份額比例太小，不一定能引起足夠的重視。只有當量有明顯的上升，歐洲本土大企業(yè)會進一步跟國內空調生產企業(yè)進行OEM合作，就是因為國內的成本優(yōu)勢，美的、海爾、格力和其他空調企業(yè)從零部件和成品生產來講已經形成閉環(huán)，是空調行業(yè)的最低成本?？諝庠礋岜卯吘乖砀照{基本相同，因此看好國內空調企業(yè)。
Q11：空氣源熱泵的三聯(lián)供的擴產周期長，請問生產一萬套的產能需要什么量級的投資，需要多久的擴產周期？
A：可以參照空調的生產。1萬臺產能是非常小的，一年按200天算，一天生產50臺是比較小的量，只需要一條生產線甚至不用就可以達到。家用100平的設備，一條完整的生產線投入費用大概是300-500萬元，一條生產線的產能是每天150-250臺。從建廠到生產兩個月內就可以完成產線布局。上述生產線是半自動化的，全自動化產線大概1000-1500萬可以完成。
Q12：上一個回答是從頭開始建設生產線，有沒有可能將熱水器或者泳池的熱泵改造成供暖熱泵，這個難度大嗎？
A：這些生產線基本上是可以共同使用的，不需要特殊的改造，從工作原理和產品的外觀形態(tài)上都可以做到一樣，主要是控制方式的差異，以及內部的配置會有差異，因為針對不同的用途有不同的溫度控制需求。壓縮機和蒸發(fā)器會有一些區(qū)別，其他沒有太大差別。
Q13：三聯(lián)供情況介紹
A：在兩聯(lián)供的基礎上加上常年的熱水供應，一般用于酒店、醫(yī)院、學校。學校也并不是很多。歐洲的熱水和兩聯(lián)供使用更多，歐洲很多獨棟都有獨立的恒溫泳池，如果用天然氣鍋爐來供暖利用率很低，也比較費能，空氣源熱泵比較安全穩(wěn)定。
Q14：歐洲熱泵市場200萬套里面大部分都是兩聯(lián)供和熱水嗎？
A：這里面大部分都是熱水，家庭熱水的投入非常大。兩聯(lián)供都非常少，只有一部分商業(yè)建筑現在開始使用。另外就是泳池熱泵了，這一部分比中國多很多，設備的造價也不是很高。
Q15：如果只看熱水的話，中國出口的產能在什么量級？
A：之前歐洲的天然氣壁掛爐也同時提供了家庭的生活熱水，但是當需要的熱水量比較大時，就要考慮用空氣源家庭熱水，一般的普通家庭不需要太多，一般的壁掛爐足夠供應了。
Q16：現在熱水熱泵的出口美的比較多，您有沒有了解到美的今年是否有明顯的擴產？
A：這個沒有。美的和芬尼作為出口的龍頭，但是對美的來說，出口到歐洲的空氣源熱泵占公司的體量是非常少的，目前國內對海外的熱水熱泵出口量只有5000萬人民幣左右，按照3000人民幣的造價，也就是說出口了一萬多套，這個量是非常少的。所以目前來說，業(yè)內我們沒有聽到有大量擴充產能的跡象和消息。
Q17：熱水熱泵的出廠價價格一般是多少？賣給終端是多少？
A：家庭用出口到歐洲的是3000-3500元，在國內會更高，因為有品牌運營和售后維護，大概5000-6000元。到了歐洲終端賣給家庭價格是6000-8000元。芬尼的一體機出口會更加貴一點，大概在8000-12000元之間，根據機器的大小還會有差異。因為歐洲的銷售業(yè)態(tài)跟國內有很大的差異，國內一般都是專賣店形勢，對利潤和競爭的渴求更大，歐洲你笨是以建材商超為主，每個品牌只有一個小專柜，此時的毛利就會下降。
Q18：請問商用熱水熱泵的一年出口多少套？
A：商用的熱水熱泵目前是2億左右，但沒辦法按照套去計算，因為房屋建筑對設備有很大影響，比如最大的設備和最小的設備有10倍以上的差距。
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