市場表現兩級分化的商用空調壓縮機

    在經歷了2021年短暫的普漲之后，2022年商用空調壓縮機的市場表現再度出現了兩級分化。一方面，從年初開始，新冠疫情就反復延宕，加上需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力持續(xù)顯現，暖通空調行業(yè)的下行壓力明顯增大，處于產業(yè)鏈核心地位的壓縮機產品“首當其沖”；另一方面，隨著“雙碳”政策的推進和全球能源變革進程不斷提速，諸多深度契合節(jié)能環(huán)保理念的暖通空調產品迎來了巨大的發(fā)展機遇，上游壓縮機在這一產業(yè)結構升級的背景下，同樣開始煥發(fā)新的生機。

    輕商市場：穩(wěn)中有增的“轉子”

    2022年國內輕商空調壓縮機市場表現平穩(wěn)，在2021年的高基數和下游需求局部減弱的影響下，增長幅度開始出現明顯放緩。從下游應用來看，受到各地疫情的影響，國內消費和實體經濟再度遭受重挫，加之房地產市場的持續(xù)低迷，也為原先火熱的精裝修市場帶來一層“陰霾”；與此同時，隨著主流家電廠商開始紛紛進行家中機渠道融合，家用中央空調在零售市場對傳統家用空調的替代也在逐步加強。據產業(yè)在線最新發(fā)布的《中國中央空調行業(yè)國內銷售細分應用市場季度研究報告》顯示，2022年前三季度住宅房地產配套銷售出現了3.6%的下滑，而前三季度零售市場銷售則是實現了11.4%的增長。

    作為輕商空調壓縮機的主力機型，3-7HP空調壓縮機（不含3HP，下同）市場在2022年的增速預計會降至個位數。據產業(yè)在線統計數據顯示，2022年前三季度3-7HP空調壓縮機的國內銷量為533.0萬臺（不含部分自供廠商數據，下同），同比增長5.7%。其中，轉子壓縮機憑借自供體系、變頻化以及高性價比等方面優(yōu)勢，市場表現依舊亮眼，2021年前三季度3-7HP輕商轉子壓縮機國內銷量突破470萬臺，同比增速超過10%；與之相應的，渦旋壓縮機在這一區(qū)間份額再度縮減，2022年前三季度3-7HP空調渦旋壓縮機國內銷量不足70萬臺，同比下滑超過20%。截止2022年前三季度，轉子壓縮機在3-7HP空調壓縮機的國內銷量占比已經接近90%。從歷史數據來看，短短十余年間，在產業(yè)趨勢和市場競爭的推動下，轉子壓縮機和渦旋壓縮機在輕商空調領域實現了“兩級反轉”。

    從產品應用上看，目前3-7HP輕商空調壓縮機目前依舊主要用于輕商柜機、單元機、家用多聯機、戶式水機等產品中。其中，家用多聯機依舊占據主導地位，同樣也實現了較為不俗的增長。盡管今年各地局部疫情影響了一部分終端零售的出貨節(jié)奏，但隨著主流品牌紛紛加碼家庭中央空調市場，未來家用多聯機的市場版圖依舊有望再度擴大。目前家用多聯機使用的壓縮機依舊是轉子壓縮機占據絕對主導，渦旋壓縮機占比微乎其微，僅在一些品牌的高端機型中有少量使用。

    除了家用多聯機，轉子壓縮機在輕商柜機和單元機的使用比例也在不斷攀升。究其原因，一方面，隨著原材料價格不斷攀升，渦旋壓縮機在中小冷量機型的制造成本也在不斷增加，而主流轉子壓縮機品牌憑借配套家用空調的基數和自供應體系的集團采購的便利，其性價比優(yōu)勢更加凸顯；另一方面，新能效標準的推出，輕商柜機和單元機產品不斷向變頻化和新冷媒進行切換，轉子壓縮機在這兩個方向的應用已趨于成熟，這使得主流整機更加傾向采購兼具產品性能和性價比的轉子壓縮機。針對轉子壓縮機在輕商市場的成本沖擊，主流渦旋壓縮機企業(yè)紛紛把更多精力轉向更加細分的工商用產品和一些出口向的機型。

    值得一提的是，隨著近兩年舒適家居市場的興起，大量戶式采暖產品的需求得到釋放，尤其是在長三角地區(qū)，戶式水機和天氟地水產品迎來了快速發(fā)展。由于產品本身定位高端，對制熱性能和系統集成要求較高，因此壓縮機配套方面，在轉子壓縮機占據主導的同時，渦旋壓縮機也占有一席之地。此外，今年歐洲戶式采暖市場的爆發(fā)，同樣也給國內輕商壓縮機產業(yè)鏈帶來了新的增量空間。

    工商應用：不止于“大”的渦旋

    隨著轉子壓縮機在3-7HP區(qū)間占比提升空間趨于飽和，主流品牌也開始向上進行新一輪的“攻城拔寨”，在7-15HP區(qū)間開始嶄露頭角。據產業(yè)在線了解，目前GMCC、凌達、海立、三菱電機、松下萬寶、東芝等廠商均有推出7HP以上區(qū)間的轉子壓縮機產品，并實現了批量化銷售和應用。目前，轉子壓縮機主要憑借變頻機型切入這一市場，前期主要應用于大戶型（別墅、大平層）的8-12HP的家用多聯機和戶式水機，并逐漸在商用多聯機、模塊機、熱泵采暖、機房空調、儲能空調等機型上開始階段性應用。

    據產業(yè)在線統計，2022年前三季度空調轉子壓縮機在7-15HP區(qū)間實現國內銷售37.4萬臺，同比增長10.0%。反觀7-15HP空調渦旋壓縮機，盡管依舊在7-15HP區(qū)間占據主導地位，但國內銷售則是出現了10%以上的下滑。盡管受到一部分大冷量轉子壓縮機向上延伸的替代影響，但這一區(qū)間渦旋壓縮機下滑的主要原因卻并不在此。

    從下游應用來看，7HP以上空調渦旋壓縮機的應用主要集中在商用多聯機、模塊機、機房空調、其他水機等應用領域，其中，渦旋壓縮機在商用多聯機和模塊機的應用占比相對較高。據產業(yè)在線統計，今年前三季度商用多聯機實現銷售76.1萬臺，同比增長近0.8%；而前三季度模塊機則是實現銷售近12萬臺，同比出現了13.8%的下滑，整機市場的需求疲軟也同步影響了上游壓縮機的采購。從整機采購的渦旋產品結構來看，同樣也有新的變化，其中，商用多聯機用壓縮機的主力采購機型正在從最初的單機10-12HP逐步過渡到單機16-22HP變頻渦旋壓縮機產品；而模塊機主流機型從65KW向130KW過渡的產品趨勢，其采購的主力壓縮機機型也在不斷從12HP向25HP產品轉化。

    正是基于市場需求和性價比的雙向考量，渦旋壓縮機廠商近年來推出的新產品也逐步從7-15HP區(qū)間向15HP以上的更大冷量區(qū)間進行躍遷，并不斷通過技術升級來優(yōu)化和改善產品性能。據產業(yè)在線《中國渦旋壓縮機國內銷售產品及應用細分季度研究報告》統計顯示，2022年前三季度15HP以上空調渦旋壓縮機產品銷量為38.7萬臺（包含自供品牌數據，下同），同比增長0.7%，對應其在7HP以上空調渦旋壓縮機市場中的占比也提升至37.2%。

    值得關注的是，隨著能效標準的持續(xù)提升和節(jié)能環(huán)保需求的不斷釋放，商用空調的變頻化進程也在不斷提速。這也使得渦旋壓縮機在研發(fā)新品的時候不再局限于“大”冷量，更要添加“變”的元素在里面。在2021年江森日立和艾默生相繼推出了25HP變頻渦旋壓縮機系列產品和相關整體解決方案之后，丹佛斯在今年2月也推出了25HP變頻渦旋壓縮機VCH115及變頻器CDC100組合方案。據了解，這是一款針對中國市場的低環(huán)溫商用熱泵（低溫模塊機）市場的定制解決方案，兼具了可靠性及高能效的雙重優(yōu)勢。此外，松洋（大連）、西安大金、英華特、GMCC、三菱電機等渦旋壓縮機廠商也在紛紛加大在15HP以上大冷量渦旋壓縮機產品平臺的布局。

    大型商用：離心為“王”，螺桿為“將”

    目前，國內大型商用空調主要使用螺桿壓縮機、離心壓縮機以及少量的渦旋壓縮機，對應壓縮機產品單機制冷量主要涵蓋了30-1000HP。得益于國內新老基建項目的持續(xù)放量，近幾年大型冷水機組市場表現相對良好。據產業(yè)在線最新統計數據顯示，2022年前三季度大型冷水機組產品國內銷售229.5億元，同比增長7.8%。

    從大型冷水機組用壓縮機的產品結構來看，螺桿壓縮機的主力機型集中在100-500HP之間，相對居中的制冷量區(qū)間使得空調螺桿壓縮機受到25-60HP大冷量渦旋壓縮機和中小型離心壓縮機（含磁懸浮離心壓縮機）的雙向擠壓，其對應在大型冷水機組上的產品占比也在逐步減少。據產業(yè)在線《中國螺桿壓縮機國內銷售產品及應用細分季度研究報告》統計顯示，2022年前三季度國內空調螺桿壓縮機實現銷售約3.8萬臺，同比下滑3.5%。面對傳統商用空調市場的激烈競爭，主流螺桿壓縮機廠商也在紛紛挖掘和布局新興應用領域，針對數據中心、北方采暖、高溫熱泵、冷凍冷藏等細分市場開發(fā)更大冷量、變頻、單機雙級、新冷媒等方向的綠色節(jié)能產品。

    作為冷水機組產品中唯一兼具市場規(guī)模和成長性的“王者”，離心機今年的市場表現依舊亮眼。據產業(yè)在線統計數據顯示，前三季度離心機國內銷售規(guī)模為73.4億元，占了大型冷水機組接近三分之一的份額，同比增長20.8%。其中，普通離心機產品憑借對產品性能和系統的全面升級，在大型場館、軌道交通、辦公樓宇等應用領域屢獲大單；而磁懸浮離心機產品憑借高能效、環(huán)保特性以及，不僅在工業(yè)、酒店、醫(yī)療等應用領域開疆拓土，還在數據中心、商業(yè)熱泵等細分市場嶄露頭角。借此，2022年磁懸浮離心壓縮機產品的增速或將再度領銜整個商用空調壓縮機市場。此外，作為無油領域的另一個技術方向，氣懸浮離心機產品也在近兩年實現了初步市場化應用，后續(xù)有望成為冷水機組市場的下一個增長點。

    結語

    綜上所述，2022年商用空調壓縮機市場整體發(fā)展呈現明顯的結構性特征，更加貼合市場需求和技術創(chuàng)新方向的細分產品實現了正向增長。在即將到來的2023年，無論是整個行業(yè)還是各個企業(yè)依舊面臨諸多新的變化，有挑戰(zhàn)亦有機遇。屆時，誰又將會領銜新結構下的商用空調壓縮機市場，讓我們共同期待！